Thêm nhân viên bán hàng thế nào?
Vào Báo giá → Nhân viên → Thêm nhân viên, nhập họ tên, email, số điện thoại, chọn vai trò Nhân viên báo giá rồi bấm Thêm nhân viên. Nhân viên nhận email để tự đặt mật khẩu.
Các bước
Mở Báo giá → Nhân viên, bấm nút Thêm nhân viên cạnh tiêu đề.
- Họ tên (in trên báo giá) — tên này in ở mục "Người lập báo giá" trên PDF, Excel và trang gửi khách. Bắt buộc.
- Email — bắt buộc, vì nhân viên nhận link đặt mật khẩu qua email này. Tên đăng nhập được tạo từ phần trước dấu @ (ví dụ khoa.nhanvien@… → tên đăng nhập khoa.nhanvien).
- SĐT trên báo giá — số in cạnh tên trên báo giá để khách gọi thẳng cho nhân viên. Bỏ trống được, sửa lại sau được.
- Vai trò — Nhân viên báo giá (mặc định): chỉ thấy báo giá và khách của mình. Quản lý báo giá: xem / sửa mọi báo giá và duyệt giảm giá.
- Thêm nhân viên — tạo tài khoản, gửi email đặt mật khẩu, rồi mở trang chi tiết của nhân viên với thông báo "Đã thêm nhân viên và gửi email đặt mật khẩu."
Email đã có tài khoản trên website
Nếu email trùng một tài khoản có sẵn (ví dụ nhân viên từng mua hàng trên web), form không tạo tài khoản mới mà hiện thêm khối Email này đã có tài khoản: "Tài khoản “…” (…) đã có trên website. Cấp quyền báo giá cho chính tài khoản này thay vì tạo tài khoản mới?"
Chọn Vai trò rồi bấm Cấp quyền cho tài khoản này. Tài khoản giữ nguyên mật khẩu và các vai trò khác, chỉ thêm quyền báo giá. Báo "Đã cấp quyền báo giá cho tài khoản này."
Plugin báo "Tài khoản này đang là đại lý — tạm ngưng đại lý trước khi cấp quyền nhân viên." Tạm ngưng đại lý ở màn Đại lý trước.
Cách khác
- Tạo tài khoản ở Người dùng → Thêm mới của WordPress với vai trò Nhân viên báo giá hoặc Quản lý báo giá — tài khoản đó cũng hiện ngay trong danh sách Nhân viên.
- Muốn nhân viên thấy giá nhập hoặc được duyệt giảm giá: chỉnh ở Tab Phân quyền (áp cho cả vai trò, không theo từng người).
Kiểm tra lại
- Mở Báo giá → Nhân viên: người mới nằm trong lối Đang làm, đúng vai trò, đúng SĐT trên báo giá.
- Nhân viên mở email, bấm link đặt mật khẩu, đăng nhập: thấy menu Báo giá với các mục Tất cả báo giá, Thêm báo giá mới, Khách hàng và Số liệu của tôi.
Hay vướng
| Hiện tượng | Cách xử lý |
|---|---|
| "Email không hợp lệ — nhân viên cần email để nhận link đặt mật khẩu." | Nhập email thật của nhân viên. Không tạo được nhân viên không có email ở form này. |
| Nhân viên không nhận được email đặt mật khẩu | Website chưa gửi email được. Thử nút Gửi thử email ở Kiểm tra hệ thống; xem cả mục Thư rác. |
| "Tài khoản này đã có quyền báo giá." | Tài khoản đó đã là nhân viên. Tìm tên trong danh sách Nhân viên để sửa. |
| "Chỉ quản trị viên được thêm nhân viên." | Quản lý báo giá chỉ xem được danh sách; nhờ quản trị viên thêm. |
Xem đầy đủ: Nhân viên.