Khách hàng

Hồ sơ khách sinh ra thế nào

• Mỗi khi một báo giá có số điện thoại hoặc email khách, plugin tự tạo hoặc cập nhật hồ sơ khách. Không có nút "Thêm khách".
• Số điện thoại được chuẩn hoá: 0965… và +84965… là cùng một số.
• Một số điện thoại có thể có nhiều hồ sơ (mỗi người một hồ sơ). Plugin ghi rõ: "các hồ sơ không tự gộp", và không có nút gộp hồ sơ. Danh sách đánh dấu các hồ sơ chung số bằng nhãn Cùng SĐT: n hồ sơ.
• Nhân viên báo giá chỉ thấy, sửa và xuất khách có báo giá do mình phụ trách; số liệu cũng chỉ tính báo giá của họ.

Danh sách khách hàng

1. Tất cả · Đến hạn nhắc gọi lại — lối thứ hai chỉ hiện khách có ngày nhắc gọi lại từ hôm nay trở về trước, xếp ngày gần nhất lên đầu. Đây là danh sách cần gọi trong ngày.
2. Tìm tên, SĐT, email, công ty, MST — gõ được số điện thoại dở dang (từ 3 số), gõ +84 hay 0 đều ra.
3. Một dòng khách — bấm tên để mở hồ sơ. Rê chuột hiện Xem hồ sơ · Các báo giá (mở danh sách báo giá lọc theo SĐT / email của khách).
4. Khách đến hạn gọi lại — cột Nhắc gọi lại có ngày kèm nhãn đỏ Đến hạn; cột Ghi chú nhắc nhở hiện đầu ghi chú mới nhất kèm người viết và ngày (rê chuột xem đủ câu).
5. Xuất CSV danh sách — toàn bộ khách đang lọc (không chỉ trang này), UTF-8 mở được bằng Excel, kèm nguồn chiến dịch, số báo giá, doanh số, ngày nhắc gọi lại.

Hồ sơ một khách

Bấm tên khách trong danh sách. Ví dụ dưới là khách mẫu Nguyễn Văn Hùng có 2 báo giá, đã chốt 1.

1. Xem các báo giá — mở danh sách báo giá tìm theo SĐT (hoặc email) của khách.
2. Số báo giá · Tổng giá trị · Đã chốt · Doanh số — tổng hợp nhanh. Với nhân viên, chỉ tính báo giá của họ.
3. Khách mở link gần nhất — kèm ô Lần đầu · lần cuối bên cạnh.
4. Số điện thoại — sửa được. Plugin tự đổi +84 thành 0; số sai định dạng Việt Nam bị từ chối. Để trống được nếu hồ sơ có email.
5. Lưu hồ sơ — lưu sáu ô Họ tên, Số điện thoại, Email, Công ty, Mã số thuế, Địa chỉ. Mỗi lần sửa ghi một dòng "Sửa hồ sơ: …" vào dòng thời gian chăm sóc.
6. Nguồn khách — báo giá đầu tiên tới lúc nào, từ chiến dịch (utm_campaign), nguồn quảng cáo (utm_source), trang chứa mẫu báo giá hay website giới thiệu nào; các báo giá sau đến từ nguồn khác thì liệt kê thêm.

Ghi chú chăm sóc và nhắc gọi lại

1. Nhắc gọi lại — ngày hẹn đang đặt; tới hoặc quá ngày thì có nhãn Đến hạn.
2. Đã gọi — bỏ nhắc — xoá ngày nhắc sau khi đã gọi xong, ghi một dòng "Đã gọi — bỏ nhắc ngày …" vào dòng thời gian.
3. Ghi chú mới (chỉ nội bộ) — khách không bao giờ thấy, tối đa 2.000 ký tự. Ví dụ: "Khách hẹn khảo sát mái nhà, gọi lại xác nhận lịch."
4. Nhắc gọi lại ngày (không bắt buộc) — chọn ngày hẹn; không chọn được ngày trong quá khứ. Đặt ngày mới thì thay ngày cũ. Tới ngày này, nhân viên phụ trách khách nhận tin báo (sự kiện Đến hạn gọi lại khách).
5. Thêm vào dòng thời gian — lưu ghi chú và / hoặc ngày nhắc. Phải có ít nhất một trong hai.
6. Dòng thời gian — mọi ghi chú, lần sửa hồ sơ, lần đặt / bỏ nhắc, mới nhất ở trên, kèm giờ và người ghi.
7. Yêu cầu của khách — các lần khách bấm yêu cầu chỉnh sửa hoặc yêu cầu tư vấn từ trang báo giá, kèm mã báo giá và nội dung.

Lịch sử giao dịch và xoá dữ liệu khách

1. Lịch sử giao dịch — mọi báo giá của khách: mã (bấm để mở màn soạn), trạng thái, tổng, bản nào đã chốt với số tiền bao nhiêu, ngày tạo, lần khách mở link gần nhất.
2. Xoá hẳn luôn các báo giá này… — chỉ hiện khi khách có báo giá đã xác nhận đồng ý hoặc đã thanh toán. Không tick: các báo giá đó được giữ nguyên nội dung (chỉ gỡ khỏi hồ sơ). Tick: xoá hẳn cả cụm, kể cả file PDF đóng băng và bằng chứng đồng ý.
3. Xoá dữ liệu khách này — hỏi xác nhận Xoá dữ liệu cá nhân của khách này? rồi mới xoá.

Plugin ghi rõ những gì bị xoá: hồ sơ, ghi chú chăm sóc, lượt mở link và tin đã gửi của khách; họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, công ty, mã số thuế trên các báo giá của khách bị xoá trống; nguồn chiến dịch và liên kết tài khoản của các báo giá đó bị gỡ. Báo giá vẫn còn trong danh sách, chỉ mất thông tin khách. Xong việc, plugin báo số báo giá đã xoá thông tin, đã xoá hẳn và được giữ nguyên.

Kiểm tra đã đúng chưa

1. Thêm một ghi chú kèm ngày nhắc là hôm nay, quay về danh sách: lối Đến hạn nhắc gọi lại tăng thêm 1.
2. Bấm Đã gọi — bỏ nhắc: khách biến khỏi lối Đến hạn, dòng thời gian có thêm dòng "Đã gọi — bỏ nhắc ngày …".

Lỗi thường gặp

Xem thêm: Báo cáo — thẻ Nguồn & kênh tổng hợp khách theo chiến dịch.