Nhân viên
Danh sách mọi tài khoản dùng được menu Báo giá, kèm số báo giá, đơn chốt, doanh số, tiền đã thu của từng người theo kỳ. Quản trị viên thêm, sửa, khoá nhân viên ở đây; Quản lý báo giá chỉ xem. Nhân viên thường thấy trang Số liệu của tôi thay cho trang này.
Nhân viên là ai
Plugin không có danh sách nhân viên riêng: nhân viên = tài khoản WordPress dùng được menu Báo giá, tức là có vai trò Quản trị viên, Quản lý báo giá hoặc Nhân viên báo giá. Số liệu tính theo người phụ trách báo giá, không theo người bấm tạo — báo giá khách tự lên rồi nhân viên nhận vẫn tính cho nhân viên đó.
Danh sách nhân viên
- Thêm nhân viên — mở form tạo tài khoản mới. Chỉ quản trị viên thấy nút này. Từng bước: Thêm nhân viên bán hàng.
- Kỳ số liệu — Tháng này (mặc định, từ ngày 1 tới hôm nay), Tháng trước (trọn tháng), Quý này, Năm nay. Dòng chữ bên dưới ghi rõ khoảng ngày đang xem. Số báo giá, đơn chốt, doanh số, đã thu tính trên báo giá tạo trong kỳ.
- Từ · Đến · Xem — tự chọn khoảng ngày bất kỳ. Để trống cả hai ô rồi bấm Xem là xem mọi thời gian.
- Đang làm · Đã khoá — Đang làm là các tài khoản đang dùng được menu Báo giá; Đã khoá là nhân viên đã nghỉ (xem mục Khoá bên dưới). Con số trong ngoặc là số người.
- Mọi vai trò → Lọc — chỉ xem Quản trị viên, Nhân viên báo giá hoặc Quản lý báo giá.
- Tìm tên, email — tìm theo tên hiển thị, email hoặc tên đăng nhập.
- Tên nhân viên — bấm để mở trang chi tiết. Rê chuột vào dòng hiện thêm liên kết Xem · Báo giá · Đơn đã chốt; hai liên kết sau mở Tất cả báo giá lọc sẵn theo người đó.
- Xuất CSV danh sách — tải mọi nhân viên đang lọc (không chỉ trang này) kèm số liệu của kỳ, file UTF-8 mở được bằng Excel.
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| SĐT trên báo giá | Số in cạnh tên người lập trên PDF, Excel, trang gửi khách. Chưa khai riêng thì lấy số điện thoại thanh toán của tài khoản. |
| Đang xử lý | Số báo giá chưa chốt người đó đang phụ trách lúc này (nháp, chờ duyệt, đã gửi, khách đã xem, đang thương lượng). Cột này không theo kỳ. |
| Báo giá | Số báo giá tạo trong kỳ mà người đó phụ trách. |
| Đơn chốt | Báo giá đã chốt / đang thanh toán / hoàn thành. |
| Doanh số · Đã thu | Tổng tiền các đơn chốt, và số tiền khách đã trả cho các đơn đó. Luôn tính gồm VAT. |
| Tỉ lệ chốt | Số đơn chốt chia cho số báo giá đã gửi khách. |
| Lãi gộp (gồm VAT) | Chỉ hiện với người có quyền xem giá nhập (mặc định chỉ quản trị viên). |
Trang chi tiết một nhân viên
Bấm tên nhân viên trong danh sách.
- Nhãn vai trò — Quản trị viên, Quản lý báo giá, Nhân viên báo giá, hoặc Đã khoá.
- Kỳ số liệu — giống ở danh sách; đổi kỳ ở đây không làm mất trang đang xem.
- Đang xử lý — báo giá chưa chốt đang phụ trách, không theo kỳ.
- Đơn chốt — kèm Doanh số chốt và Đã thu ngay bên cạnh.
- Còn phải thu — Doanh số chốt trừ Đã thu. Ví dụ đơn hệ 207.636.000 ₫ khách mới cọc 62.291.000 ₫ thì còn phải thu 145.345.000 ₫.
- Lãi gộp (gồm VAT) — kèm phần trăm biên lãi; chỉ người xem được giá nhập mới thấy ô này.
Hồ sơ và khoá nhân viên
- Tên in trên báo giá — chính là tên hiển thị của tài khoản. Không được để trống.
- SĐT trên báo giá — số in cạnh tên ở mục "Người lập báo giá". Để trống thì dùng số điện thoại thanh toán của tài khoản (nếu có).
- Vai trò — chuyển qua lại giữa Nhân viên báo giá và Quản lý báo giá. Không hiện với tài khoản quản trị viên.
- Lưu hồ sơ — lưu ba ô trên. Báo "Đã lưu hồ sơ nhân viên."
- Khách hàng phụ trách — số khách có báo giá do người này phụ trách; bấm số để mở màn Khách hàng lọc sẵn.
- Đại lý phụ trách — số đại lý giao cho người này; bấm để mở màn Đại lý lọc sẵn.
- Chuyển báo giá đang xử lý cho — chỉ hiện khi nhân viên còn báo giá chưa chốt. Bắt buộc chọn người nhận. Đơn đã chốt giữ nguyên người phụ trách để báo cáo cũ không đổi.
- Tôi hiểu: nhân viên sẽ không vào được menu Báo giá nữa (mở khoá lại được). — phải tick mới khoá được.
- Khoá nhân viên — chuyển báo giá đang mở sang người nhận, gỡ vai trò báo giá khỏi tài khoản. Tài khoản vẫn còn, tên vẫn hiện đúng trên báo giá cũ và báo cáo. Đã khoá thì khối này đổi thành Mở khoá để trả lại vai trò cũ.
Khoá làm đúng ba việc trong một lần bấm: chuyển báo giá đang dở cho người khác, chặn vào menu Báo giá, giữ nguyên lịch sử. Plugin không cho khoá tài khoản quản trị viên và không cho tự khoá chính mình.
Báo giá và đơn chốt gần nhất
- Xem tất cả → — mở danh sách báo giá lọc theo người phụ trách này.
- Mã báo giá — bấm để mở màn soạn. Mỗi bảng hiện tối đa 10 báo giá mới nhất.
- Đơn đã chốt gần nhất — chỉ các báo giá đã chốt; Xem tất cả → mở danh sách đơn chốt của người này.
Số liệu của tôi (nhân viên thường)
Tài khoản Nhân viên báo giá không có menu Nhân viên. Thay vào đó là mục Báo giá → Số liệu của tôi: cùng bố cục với trang chi tiết ở trên nhưng luôn là số liệu của chính người đang đăng nhập, chỉ xem — không có form sửa, không có khối khoá, không có dòng Đại lý phụ trách. Ô Lãi gộp chỉ hiện nếu vai trò đó được quyền xem giá nhập.
Muốn đổi tên hoặc số điện thoại in trên báo giá, nhân viên vào Người dùng → Hồ sơ (trang ghi chú đúng câu này).
Ô "SĐT trên báo giá" trong hồ sơ người dùng
Mở Người dùng, bấm sửa một tài khoản nhân viên (hoặc mục Hồ sơ của chính mình), cuộn xuống mục Báo giá.
- SĐT trên báo giá — giống ô cùng tên ở trang chi tiết nhân viên. Chỉ hiện với tài khoản dùng được menu Báo giá. Lưu bằng nút cập nhật của WordPress ở cuối trang hồ sơ.
Ngoài ô này, plugin không thêm ô nào khác (Zalo, Telegram, chữ ký…) vào hồ sơ nhân viên. Tên in trên báo giá là Tên hiển thị công khai của tài khoản.
Kiểm tra đã đúng chưa
- Mở một báo giá do nhân viên phụ trách, xem bản xem trước hoặc PDF: dòng "Người lập báo giá" hiện đúng tên và số vừa khai.
- Đổi kỳ sang Tháng trước: số liệu khớp với số báo giá bạn nhớ đã tạo tháng đó.
Lỗi thường gặp
| Hiện tượng | Cách xử lý |
|---|---|
| Số liệu toàn số 0 | Kỳ đang là Tháng này mà báo giá tạo từ tháng trước. Đổi kỳ, hoặc chọn Năm nay. |
| Không thấy nút Thêm nhân viên | Tài khoản đang dùng không phải quản trị viên. |
| Khoá báo "Nhân viên còn báo giá đang xử lý — hãy chọn người nhận các báo giá này." | Chọn người ở ô Chuyển báo giá đang xử lý cho rồi khoá lại. |
| Khoá báo "Hãy tick ô xác nhận trước khi khoá nhân viên." | Tick ô "Tôi hiểu…" rồi bấm lại. |
| Tên trên báo giá không có số điện thoại | Chưa khai SĐT trên báo giá và tài khoản cũng không có số thanh toán. Khai ở trang chi tiết hoặc hồ sơ người dùng. |
Xem thêm: Tab Phân quyền — quyền của từng vai trò.