Bắt nhân viên xin duyệt khi giảm giá sâu thế nào?
Bật ngưỡng ở Báo giá → Cài đặt → Phân quyền, mục Ngưỡng bắt buộc duyệt giảm giá. Từ đó, báo giá giảm quá ngưỡng phải Lưu & trình duyệt; người có quyền duyệt vào lối Chờ tôi duyệt ở danh sách để Duyệt hoặc Từ chối. Mặc định cả ba ngưỡng đều tắt.
Các bước
1. Bật ngưỡng
Vào Báo giá → Cài đặt, tab Phân quyền, kéo xuống mục Ngưỡng bắt buộc duyệt giảm giá.
- Chiết khấu trên tổng — mặc định 10%. Plugin giải thích: “Tiền giảm trên tổng ÷ tạm tính vượt mức này thì phải trình duyệt trước khi gửi khách.” Ví dụ tạm tính 200.000.000 ₫, giảm trên tổng 25.000.000 ₫ (12,5%) thì phải duyệt.
- Mức giảm sâu nhất của một dòng (so với giá tầng) — mặc định 15%. “Một dòng bán thấp hơn giá tầng đúng (không tính phụ thu) quá mức này thì phải duyệt — chặn cách chia nhỏ chiết khấu vào từng dòng để lách ngưỡng tổng.” Ví dụ inverter giá tầng 40.000.000 ₫ mà gõ đơn giá 33.000.000 ₫ (giảm 17,5%) thì phải duyệt.
- Biên lợi nhuận còn lại — mặc định 5%. “Biên lợi nhuận còn lại thấp hơn mức này thì phải duyệt. Dòng chưa có giá nhập được bỏ qua; mọi dòng đều thiếu giá nhập thì ngưỡng này không xét.”
Tích Bật ở ngưỡng muốn dùng, sửa số % nếu cần, rồi bấm Lưu cài đặt cuối trang. Ngưỡng nào không tích Bật thì không xét. Cũng ở tab này, bảng Quyền theo vai trò cho chọn vai trò nào được Duyệt giảm giá vượt ngưỡng (mặc định: quản trị viên và Quản lý báo giá) — xem Tab Phân quyền.
2. Nhân viên trình duyệt
Khi báo giá Nháp vượt một ngưỡng đang bật, cột Chi phí dự tính trên màn soạn hiện khối Cần trình duyệt trước khi gửi, kê từng ngưỡng bị vượt kèm mức đang có và mức ngưỡng. Plugin nói thêm: “Nút “Lưu & gửi” đã đổi thành “Lưu & trình duyệt”; lý do giảm giá là bắt buộc. Trong lúc chờ duyệt báo giá bị khoá.”
- Bấm Lưu & trình duyệt.
- Hộp Trình duyệt giảm giá hiện ra. Ghi Lý do giảm giá (bắt buộc), ví dụ “Khách lấy 3 hệ cho 3 chi nhánh”.
- Bấm Đồng ý → “Đã trình duyệt”. Báo giá sang Chờ duyệt.
Trong lúc chờ, dải Đang chờ duyệt — số liệu bị khoá nhắc: “báo giá không có link chia sẻ, không tải được file và chưa gửi được cho khách.” Vẫn bấm Xem trước được (bản có dấu xem trước). Muốn sửa tiếp: bấm Thu hồi yêu cầu để trả về Nháp.
3. Người duyệt xử lý
Menu Báo giá và mục Tất cả báo giá hiện bong bóng số báo giá đang chờ duyệt (chỉ người có quyền duyệt thấy).
- Chờ tôi duyệt — lối lọc ở Báo giá → Tất cả báo giá. Bảng có thêm cột Yêu cầu duyệt: người trình, lý do, ngưỡng bị vượt, lãi gộp còn lại.
Di chuột vào mã báo giá để thấy thao tác nhanh, hoặc mở báo giá và dùng nhóm Duyệt giảm giá ở cột Chi phí dự tính:
- Duyệt — hộp Duyệt báo giá, ô Ghi chú (không bắt buộc). Xong: “Đã duyệt — nhân viên bấm gửi khi sẵn sàng”. Báo giá sang Đã duyệt.
- Từ chối — hộp Từ chối báo giá, ô Lý do từ chối (để nhân viên biết đường sửa) (bắt buộc). Xong: “Đã từ chối — báo giá trở về nháp”. Nhân viên mở báo giá thấy dải Yêu cầu duyệt bị từ chối kèm lý do.
4. Gửi khách sau khi được duyệt
Plugin nói rõ: “Duyệt xong không tự gửi.” Người lập mở báo giá, bấm Gửi khách trong nhóm Duyệt giảm giá (hỏi “Chuyển báo giá sang “Đã gửi”?”). Nút này không mở hộp link sau khi gửi — lấy link bằng Sao chép link chia sẻ ở đầu màn soạn. Muốn sửa số liệu thì bấm Thu hồi về nháp: phê duyệt cũ bị huỷ, còn vượt ngưỡng thì phải trình lại.
Theo plugin: “Ngưỡng lúc trình được lưu kèm hồ sơ duyệt nên đổi ở đây không làm sai hồ sơ cũ.” Người duyệt luôn thấy đúng mức ngưỡng tại lúc nhân viên trình.
Báo giá khách tự lên có đơn giá gồm phụ thu. Ngưỡng đo theo giá tầng đúng, nên bỏ phụ thu (nút Đưa về đúng giá) không bị coi là giảm giá.
Kiểm tra lại
- Mở một báo giá Nháp, gõ Chiết khấu trên tổng cao hơn ngưỡng vừa bật: khối Cần trình duyệt trước khi gửi hiện ra và nút chính đổi thành Lưu & trình duyệt.
- Trả chiết khấu về dưới ngưỡng: khối biến mất, nút trở lại Lưu & gửi khách.
- Nhật ký của báo giá đã qua duyệt có các dòng Trình duyệt, Duyệt (gắn nhãn Tự duyệt nếu người duyệt cũng là người trình).
Hay vướng
| Hiện tượng | Cách xử lý |
|---|---|
| Giảm sâu mà không bị bắt duyệt | Ngưỡng chưa tích Bật (mặc định tắt cả ba), hoặc chưa bấm Lưu cài đặt. Với ngưỡng biên lợi nhuận: các dòng chưa có giá nhập thì không xét. |
| Không thấy lối Chờ tôi duyệt | Tài khoản không có quyền Duyệt giảm giá vượt ngưỡng. Cấp quyền ở bảng Quyền theo vai trò. |
| “Hãy nhập lý do giảm giá để trình duyệt.” | Ô Lý do giảm giá đang trống. |
| “Từ chối phải ghi lý do để nhân viên biết đường sửa.” | Ghi lý do vào ô của hộp Từ chối. |
| “Báo giá không còn ở trạng thái chờ duyệt.” | Nhân viên đã thu hồi, hoặc người khác đã duyệt / từ chối. Tải lại trang. |
| “Báo giá đang trong quy trình duyệt — thu hồi yêu cầu trước khi sửa.” | Bấm Thu hồi yêu cầu (đang chờ) hoặc Thu hồi về nháp (đã duyệt). |
Xem đầy đủ: Tab Phân quyền và Trạng thái & phiên bản.