Đại lý

Đại lý thấy gì

• Đại lý là một tài khoản WordPress có vai trò Đại lý. Họ không vào được khu quản trị; họ đăng nhập ở trang đăng nhập của website rồi dùng trang lên báo giá như khách.
• Khi đăng nhập, giá hiện cho họ là tầng Giá đại lý và không bị cộng phụ thu cho khách. Cách đặt giá đại lý: xem Đặt giá đại lý.
• Tạm ngưng một đại lý thì họ đăng nhập chỉ còn thấy giá khách; hồ sơ và lịch sử giữ nguyên, bật lại được.
• Ô Bật vai trò Đại lý ở tab Bảng giá & công thức tắt đi thì mọi tài khoản đại lý được xem như khách thường.

Danh sách đại lý

1. Thêm đại lý — mở form tạo tài khoản đại lý. Từng bước: Tạo tài khoản đại lý.
2. Đang hợp tác · Tạm ngưng · Tất cả — mặc định mở Đang hợp tác. Con số trong ngoặc là số đại lý.
3. Mọi tỉnh / thành — lọc theo tỉnh đã khai trong hồ sơ đại lý (danh sách 34 tỉnh / thành).
4. Mọi nhân viên — lọc theo nhân viên phụ trách, rồi bấm Lọc.
5. Tìm tên cửa hàng, người liên hệ, SĐT — gõ từ 3 chữ số trở lên là tìm được theo số điện thoại.
6. Tên đại lý — bấm để mở hồ sơ. Dưới tên là người liên hệ. Rê chuột hiện Xem / sửa · Báo giá.
7. Trạng thái — Đang hợp tác (xanh) hoặc Tạm ngưng.
8. Xuất CSV danh sách — mọi đại lý đang lọc kèm liên hệ và số liệu của kỳ; plugin gợi ý dùng file này để gửi Zalo / email hàng loạt.

Các cột Báo giá · Đơn chốt · Doanh số chỉ đếm báo giá đại lý tự lên khi đã đăng nhập (báo giá gắn tài khoản đại lý), theo kỳ đang chọn. Báo giá nhân viên lập cho đại lý không tính vào đây. Cột Đăng nhập gần nhất ghi lần đại lý đăng nhập cuối.

Thêm đại lý

1. Tên cửa hàng / công ty — bắt buộc. Trở thành tên hiển thị của tài khoản đại lý.
2. Người liên hệ — tên người phụ trách bên đại lý.
3. SĐT (Zalo) — nếu không nhập email, số này dùng làm tên đăng nhập (cần ít nhất 8 chữ số).
4. Địa chỉ.
5. Mã số thuế.
6. Tỉnh / thành — để lọc danh sách theo vùng.
7. Nhân viên phụ trách — chọn trong số tài khoản dùng được menu Báo giá. Mặc định — Chưa giao —.
8. Ghi chú nội bộ — chỉ người quản lý thấy, ví dụ "Đại lý cấp 1 khu vực miền Trung".
9. Email đăng nhập (không bắt buộc) — có email: đại lý nhận email đặt mật khẩu. Không email: đại lý đăng nhập bằng số điện thoại, mật khẩu hiện một lần ngay sau khi tạo.
10. Tạo đại lý — tạo tài khoản và mở hồ sơ đại lý.

Email hoặc số điện thoại đã có tài khoản thì form hiện khối Email / SĐT này đã có tài khoản và đề nghị Chuyển thành đại lý cho chính tài khoản đó (giữ nguyên mật khẩu và vai trò khác). Tài khoản nhân viên, quản trị viên hoặc đã là đại lý thì không chuyển được.

Hồ sơ một đại lý

1. Đang hợp tác / Tạm ngưng — trạng thái hiện tại.
2. Tên đăng nhập · Email · Đăng nhập gần nhất — thông tin tài khoản, chỉ xem. Chưa đăng nhập lần nào thì ghi Chưa đăng nhập.
3. Tên cửa hàng / công ty và các ô hồ sơ — giống form thêm mới. Tên cửa hàng không được để trống.
4. Nhân viên phụ trách — đổi người phụ trách đại lý.
5. Lưu hồ sơ — báo "Đã lưu hồ sơ đại lý."
6. Tạm ngưng đại lý — "Tạm ngưng: đại lý đăng nhập chỉ còn thấy giá khách; hồ sơ và lịch sử báo giá giữ nguyên, bật lại được." Đang tạm ngưng thì nút đổi thành Bật lại đại lý.
7. Báo giá gần nhất của đại lý — 10 báo giá đại lý lên gần nhất; Xem tất cả → mở danh sách báo giá lọc theo tài khoản đại lý. Trống thì ghi "Đại lý chưa lên báo giá nào khi đăng nhập."

Phía trên hồ sơ còn có thanh Kỳ số liệu và các ô Đang xử lý · Báo giá trong kỳ · Đơn chốt · Doanh số chốt · Đã thu · Còn phải thu · Tỉ lệ chốt — cách đọc giống màn Nhân viên.

Kiểm tra đã đúng chưa

1. Mở cửa sổ ẩn danh, đăng nhập bằng tài khoản đại lý, mở trang lên báo giá: giá hiện là giá đại lý, khác giá khách thấy khi chưa đăng nhập.
2. Quay lại hồ sơ đại lý: Đăng nhập gần nhất đã có ngày giờ.

Lỗi thường gặp

Xem thêm: Đặt giá đại lý.