Gửi báo giá cho khách thế nào?
Mở báo giá Nháp, bấm Lưu & gửi khách: báo giá chuyển sang Đã gửi, có link riêng cho khách, và hệ thống tự gửi tin nếu bạn đã cài kênh gửi. Nếu bạn đã tự gửi file qua Zalo, email riêng thì bấm Đánh dấu đã gửi — không có tin nào được gửi đi.
Các bước
Mở báo giá ở Báo giá → Tất cả báo giá (bấm mã báo giá). Nhìn cột Chi phí dự tính bên phải màn soạn.
- Lưu — lưu thay đổi, báo giá vẫn là Nháp. Không bắt buộc bấm trước: hai nút bên dưới tự lưu nếu còn thay đổi chưa lưu.
- Lưu & gửi khách — hiện hộp Chuyển báo giá sang “Đã gửi”?. Đọc câu trong hộp trước khi bấm Đồng ý: nếu có kênh gửi tự động, hộp ghi “Hệ thống sẽ gửi báo giá tới … ngay sau khi chuyển trạng thái.”; nếu không, hộp nói lý do (ví dụ “Tin tự động gửi khách đang tắt trong Cài đặt → Thông báo.”) và link sẽ mở ra để bạn tự gửi.
- Đánh dấu đã gửi — plugin nói rõ: “Dùng khi đã tự gửi file / link cho khách (Zalo, email riêng…). Hệ thống chỉ chuyển sang “Đã gửi” để theo dõi khách xem, chốt — KHÔNG gửi thêm email hay tin nhắn nào cho khách.” Link chia sẻ vẫn được tạo.
- Ghi chú Đang là Nháp — … — nhắc rằng phải gửi (hoặc đánh dấu đã gửi) trước, sau đó mới chuyển được Đang thương lượng, Đã chốt, Đợi thanh toán.
Bấm Đồng ý ở hộp xác nhận xong, hộp Đã gửi khách — gửi link báo giá hiện ra với ô chứa link và các nút Sao chép, Chia sẻ (chỉ trên máy có bảng chia sẻ, trang chạy https), Đóng. Bấm Sao chép rồi dán link vào Zalo, Messenger cho khách.
Lấy lại link để gửi lần nữa
- Link đang dùng — link của báo giá còn mở được.
- Sao chép link chia sẻ — chép link vào bộ nhớ tạm, hiện “Đã sao chép link chia sẻ”. Trình duyệt không cho chép thẳng (ví dụ trang chạy http) thì hộp Link chia sẻ mở ra để bạn tự chép. Ở danh sách báo giá, thao tác nhanh Sao chép link làm việc tương tự.
- Bản này: khách chưa mở link — khi khách mở, dòng này đổi thành “Bản này: khách đã xem n lần · lần cuối …” và báo giá tự chuyển sang Khách đã xem. Bạn tự mở link khi đang đăng nhập tài khoản nhân viên thì không bị tính là khách xem.
Cách khác
Gửi ảnh hoặc file PDF thay cho link
Báo giá Nháp đã lưu (không vượt ngưỡng duyệt giảm giá) đã xuất file được như bản chính thức.
- Sao chép ảnh — chép ảnh báo giá, rồi bấm Ctrl + V trong khung chat Zalo, Messenger. Trang chạy http thì trình duyệt không cho chép ảnh: ảnh được tải về máy để bạn gửi.
- Tải PDF — tải file
Bao-gia-{mã}-v{số}.pdfvề máy để gửi kèm. - Dòng nhắc — gửi xong thì quay lại bấm Đánh dấu đã gửi để theo dõi khách xem và chốt.
Chi tiết từng nút xuất file: Xuất file & link chia sẻ.
Ở Tất cả báo giá, chọn Đổi trạng thái → Đã gửi (từng báo giá hoặc hàng loạt) làm giống Lưu & gửi khách: tin tự động được gửi đi nếu có cài. Plugin hỏi trước sẽ gửi tới đâu, chuyển xong thì báo đã gửi gì cho ai (một báo giá: kèm hộp link để sao chép). Đã tự gửi file cho khách thì mở báo giá Nháp ra và dùng Đánh dấu đã gửi — plugin cũng gợi ý điều này ngay trong hộp hỏi. Xem Tất cả báo giá.
Theo plugin: “Khách chưa có email thì hệ thống chỉ đổi trạng thái và mở link để tự gửi (Zalo…).” Tin tự động gửi qua kênh nào là do cài đặt thông báo; kết quả từng tin xem ở Báo giá → Tin đã gửi.
Kiểm tra lại
- Đầu màn soạn đổi sang huy hiệu Đã gửi, có dải Đã gửi khách và nhãn Link đang dùng.
- Dải Đã gửi khách ghi “Hệ thống đã chuyển tin cho … — kết quả xem ở Báo giá → Tin đã gửi.” khi có tin tự động.
- Mở link trong cửa sổ ẩn danh (không đăng nhập) để thấy đúng trang khách nhận — xem Trang khách nhận báo giá. Lần mở đó được tính là một lượt xem.
Hay vướng
| Hiện tượng | Cách xử lý |
|---|---|
| Nút chính ghi Lưu & trình duyệt thay vì Lưu & gửi khách | Báo giá giảm giá vượt ngưỡng phải duyệt. Xem Duyệt giảm giá. |
| “Còn hạng mục bắt buộc chưa chọn: …” | Chọn sản phẩm cho các hạng mục có nhãn Bắt buộc rồi gửi lại. |
| “Báo giá chưa có dòng nào.” | Thêm ít nhất một dòng trước khi gửi. |
| “Link báo giá đang bị vô hiệu hoá nên email gửi khách sẽ không có link. …” | Người có quyền sửa mọi báo giá vào Quản lý link → Tạo link mới rồi gửi lại; hoặc bấm Đánh dấu đã gửi nếu bạn tự gửi file. |
| Không thấy nút Sao chép link chia sẻ | Báo giá chưa gửi, link đã bị vô hiệu hoá, hoặc bạn đang soạn phiên bản mới (Nháp) sau khi đã gửi — gửi phiên bản mới thì nút hiện lại. |
| Sao chép ảnh lại tải ảnh về máy | Trang chạy http. Gửi file ảnh vừa tải, hoặc chuyển website sang https để chép thẳng. |
Xem đầy đủ: Xuất file & link chia sẻ.