Báo cáo

Cách báo cáo đếm

• Lọc theo ngày tạo báo giá, không theo ngày chốt.
• Mỗi báo giá đếm một lần, theo phiên bản đang tính doanh số (chưa chốt thì theo phiên bản hiện hành) — sửa rồi chốt lại không bị cộng đôi.
• Tỉ lệ chốt = số đơn chốt / số báo giá đã gửi khách.
• Báo giá đã xoá mặc định bị loại; tick Gồm cả báo giá đã xoá để tính cả chúng.
• Báo cáo không chia theo nhân viên: ai mở được trang này là thấy số của cả cửa hàng.

Bộ lọc và thẻ Tổng quan

1. Tổng quan · Lời / lỗ · Theo nhân viên · Theo sản phẩm · Nguồn & kênh — chuyển thẻ giữ nguyên bộ lọc đang chọn. Thẻ Lời / lỗ chỉ hiện với người được xem giá nhập.
2. Tạo từ ngày · Đến ngày — mặc định là 12 tháng gần nhất (từ ngày 1 của tháng cách đây 11 tháng tới hôm nay). Xoá trống cả hai ô để xem mọi báo giá. Chọn ngược (từ sau đến) thì plugin tự đảo lại.
3. Chia kỳ — Theo tháng (mặc định) hoặc Theo ngày, dùng cho bảng "theo kỳ". Chỉ có ở thẻ Tổng quan và Lời / lỗ.
4. Số tiền — Gồm VAT (mặc định) hoặc Chưa gồm VAT. Mọi ô và cột tiền tự ghi đuôi (gồm VAT) / (chưa VAT) để không nhầm khi so với sổ kế toán.
5. Gồm cả báo giá đã xoá — tính cả báo giá trong Thùng rác.
6. Xem báo cáo — áp bộ lọc. Liên kết Về mặc định bên cạnh trả bộ lọc về 12 tháng gần nhất.
7. Dòng mô tả — ghi khoảng ngày đang xem (ví dụ "Báo giá tạo từ 01/11/2025 đến 05/10/2026") và cách tính của thẻ.
8. Ô số liệu — thẻ Tổng quan có: Số báo giá · Đã gửi khách · Giá trị đã phát hành · Số đơn chốt · Giá trị đã chốt · Tỉ lệ chốt. "Đã phát hành" nghĩa là đã từng gửi khách.
9. Xuất CSV báo cáo này — đúng thẻ và bộ lọc đang xem, đủ mọi dòng (kể cả khi màn hình chỉ hiện 50 dòng đầu), UTF-8 mở được bằng Excel.

1. Chưa chốt (đã gửi / khách đã xem / thương lượng) — báo giá đã gửi mà khách chưa chốt.
2. Mất đơn — báo giá huỷ với lý do mất đơn, tách riêng khỏi Huỷ (lý do khác). Các nhóm còn lại: Đã chốt · Đợi thanh toán · Hoàn thành · Nháp / chờ duyệt.
3. Thanh ngang — so độ lớn giữa các dòng cho dễ nhìn.
4. Giá trị & tỉ lệ chốt theo kỳ — mỗi dòng một tháng (hoặc một ngày): số báo giá, đã gửi khách, giá trị phát hành, đơn chốt, giá trị chốt.
5. Tỉ lệ chốt từng kỳ — ví dụ tháng 09/2026: gửi 10, chốt 3 → 30,0%.

Bảng Chi tiết từng trạng thái (giữa hai bảng trên) liệt kê số báo giá và tổng giá trị theo từng trạng thái; plugin ghi chú dòng "Huỷ / Mất đơn" ở đó gồm cả mất đơn lẫn huỷ vì lý do khác.

Thẻ Lời / lỗ

1. Lời / lỗ — chỉ hiện với người có quyền Xem giá nhập và báo cáo lời / lỗ (tab Phân quyền). Người khác gõ thẳng địa chỉ thẻ này chỉ được đưa về Tổng quan kèm cảnh báo.
2. Số tiền — chọn Gồm VAT thì cả doanh thu lẫn giá vốn cùng cộng thuế suất của từng dòng, như màn soạn báo giá.
3. Phạm vi — Đơn đã chốt (mặc định) hoặc Mọi báo giá đã gửi khách (xem lãi dự kiến cả những báo giá chưa chốt).
4. Lãi gộp — doanh thu các dòng có giá nhập trừ giá nhập đã chụp lúc lập báo giá; đổi giá nhập sau này không làm đổi số cũ. Biên lãi ngay bên cạnh.
5. Dòng thiếu giá nhập — số dòng sản phẩm chưa có giá nhập; các dòng này không tính vào lãi, nên con số lãi lúc đó chỉ là ước tính.
6. Mã báo giá — bấm để mở màn soạn. Bảng xếp báo giá lỗ và lãi mỏng lên đầu.
7. Đánh giá — Lỗ, Lãi mỏng (dưới 5,0%), Ổn, hoặc Chưa tính được (thiếu giá nhập). Dòng lỗ / lãi mỏng được tô màu.

1. Theo dòng sản phẩm — sản phẩm nào lãi nhiều, sản phẩm nào lãi mỏng.
2. Theo kỳ — lãi theo từng tháng (hoặc ngày, theo ô Chia kỳ).
3. Theo nhân viên phụ trách — lãi mang về của từng người.

Muốn xem lãi lỗ từng đơn từng bước: Xem lãi lỗ từng đơn.

Thẻ Theo nhân viên

1. Theo nhân viên — thẻ thứ ba.
2. Cách tính — theo người phụ trách, không phải người bấm tạo: báo giá khách tự lên rồi nhân viên nhận và chốt vẫn tính đúng người.
3. Một dòng nhân viên — số báo giá, đã gửi khách, giá trị phát hành, đơn chốt, giá trị chốt, tỉ lệ chốt.
4. Chưa ai nhận — báo giá chưa có người phụ trách (thường là báo giá khách tự lên).
5. Lãi gộp đơn đã chốt — cùng cột Biên lãi, chỉ hiện với người được xem giá nhập.

Thẻ Theo sản phẩm

1. Theo sản phẩm — thẻ thứ tư. Tính mọi báo giá tạo trong khoảng ngày, kể cả nháp khách tự lên — plugin gợi ý dùng để biết hàng nào đang được hỏi nhiều mà nhập thêm.
2. Sản phẩm — tên kèm mã (SKU), xếp theo số báo giá có sản phẩm, nhiều nhất lên đầu.
3. Số báo giá có sản phẩm — ví dụ inverter hybrid 12kW có mặt trong 14 báo giá.
4. Trong đơn đã chốt — số đơn chốt có sản phẩm này, cạnh Số lượng đã chốt.

Thẻ Nguồn & kênh

1. Nguồn & kênh — thẻ thứ năm.
2. Nhóm theo — Chiến dịch (utm_campaign) (mặc định), Nguồn quảng cáo (utm_source), Trang chứa mẫu báo giá, hoặc Website giới thiệu.
3. (không có) — báo giá không mang tham số chiến dịch (ví dụ nhân viên tự lập, hoặc khách vào thẳng).
4. Một chiến dịch — ví dụ thang9-khuyen-mai: 3 khách, 3 báo giá, chốt 2, tỉ lệ chốt 66,7%.
5. Số khách — đếm khách không trùng.

Nguồn được ghi lúc báo giá được tạo; bản nhân bản kế thừa nguồn của bản gốc.

Kiểm tra đã đúng chưa

1. Đặt Tạo từ ngày và Đến ngày là đầu và cuối tháng trước, bấm Xem báo cáo: Số báo giá khớp với số báo giá bạn đếm được trong danh sách cùng tháng.
2. Đổi Số tiền sang Chưa gồm VAT: nhãn các ô tiền đổi đuôi thành (chưa VAT).

Lỗi thường gặp

Xem thêm: Nhân viên — số liệu theo từng người, theo tháng.